5月国内动力电池装车量同比上涨90%,宁德时代市占率近46%

日前,中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)公布今年5月动力电池月度数据。数据显示,5月我国动力电池装车量同环比双双上涨,从企业层面来看,宁德时代市占率由4月的38.28%上升至45.85%,而比亚迪所占份额则由4月的32.18%降至22.01%。

 

5月国内动力电池装车量同比上涨90%,宁德时代市占率近46%

 

国内动力电池月度装机量情况;图片来源:电池联盟

具体来看,5月我国动力电池装车量共计18.6GWh,同比增长90.3%,环比增长39.9%。这受益于国内新能源汽车销量的大涨。据中汽协数据,5月我国新能源汽车销量一举达到44.7万辆,同比增长1.1倍,环比增长49.6%,市场占有率达到24%。

细分板块,三元电池表现有所回升,5月装车量达到8.3GWh,占总装车量44.7%,同比增长59%,环比增长90.3%。磷酸铁锂电池装车量则达到10.2GWh,占总装车量55.1%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。

从企业层面来看,5月我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少4家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh,占总装车量比分别为76.7%、84.5%和93.9%。

5月,在众多企业之中,动力电池装车量最高的仍然是宁德时代,单月装车量达到8.51GWh,较4月明显回升,市占率也随之从此前一月的38.28%提升至45.85%。排在第二位的是比亚迪,该月装车量为4.09GWh,市占率从此前一月的32.18%下降至22.01%。

 

5月国内动力电池装车量同比上涨90%,宁德时代市占率近46%

 

5月国内动力电池企业装车量TOP15;图片来源:电池联盟

这其实不难理解。

宁德时代作为动力电池龙头企业,配套客户众多。从2021年来看,宁德时代为蔚来汽车、一汽大众、理想汽车、上汽大众、华晨宝马、爱驰汽车等车企独供,同时也是特斯拉、小鹏、上汽、吉利、东风、宇通、北汽、中通、威马等车企的主供,配套占比均超过了50%。

在4月,受疫情及零部件短缺等因素影响,多数车企新能源汽车销量虽实现了同比增长,但增幅却明显收窄,环比更是有不小的下滑,此外亦有部分车企销量严重受损。由此宁德时代动力电池装车量大幅下滑。而进入5月,疫情逐步得到有效控制,多地解封 ,特斯拉、上汽、吉利、长安等众多车企新能源汽车销量明显好转,在此情况下,宁德时代动力电池装车量自然会回升。

就比亚迪而言,其旗下动力电池则大多是自家品牌自用,且在4月,比亚迪月销未降反增,带动了旗下动力电池装车量的增长。5月,比亚迪新车销量达114,943辆,同比大涨,环比微增。在此情况之下,比亚迪动力电池装车量与4月相差不大,也算是稳定水平。

当然,如此表现低于行业预期。针对此,有业内人士指出,这主要是因为,该月长沙工厂停产整顿,长沙比亚迪电池产能受到影响。

不过即便如此,比亚迪动力电池板块后续表现仍被看好。一方面,比亚迪汽车销量增势较猛。另一方面,比亚迪外供增量空间也在逐步打开。据悉,动力电池方面,比亚迪已持有一汽、福特等可观外供订单。近日,比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受采访时还透露,其将为特斯拉供应电池。此外,比亚迪持续推动产能建设,据起点锂电统计,比亚迪电池2022/2023 年产能有望达 285/430GWh,这无疑也有利于其外供的拓展。

在宁德时代与比亚迪之后,中创新航、国轩高科和欣旺达依然位列榜单第三至第五位。其中中创新航表现较稳,当月装车量为1.64GWh,占比8.82%。据悉,目前中创新航已与广汽、长安、小鹏、上海通用五菱、广汽丰田等主流主机厂商全面开展战略合作,与其它国内外主流主机厂商亦已进入技术开发即将量产阶段。

国轩高科5月装车量为0.91GWh,占比4.92%。资料显示,截至2021年,国轩高科已先后与上汽大通、江淮、奇瑞、长安、吉利、长城、零跑、威马、合众新能源等车企达成了战略合作关系。

 

5月国内动力电池装车量同比上涨90%,宁德时代市占率近46%

 

国轩高科合作客户;图片来源:国轩高科

欣旺达该月装车量则达到0.54GWh,占比2.88%。据了解,欣旺达已与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系,如雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、上汽乘用车等,动力电池业务迅速壮大。

除上述企业之外,亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力、瑞浦兰钧(瑞浦能源)也在5月国内动力电池企业装车量前十榜单中,占比分别为2.71%、2.31%、2.01%、1.21%、1.19%。

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